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6月1日,國家發(fā)改委、財政部、能源局聯(lián)合發(fā)布了一份《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》,強調(diào)優(yōu)化光伏發(fā)電新增建設規(guī)模,同時加快光伏發(fā)電補貼退坡,降低補貼強度,完善光伏發(fā)電電價機制,加快光伏發(fā)電電價退坡。該政策一出便在業(yè)內(nèi)引起強烈震蕩。
新政公布后第一個交易日,光伏股總市值蒸發(fā)高達517.78億;6月4日至6月6日三個交易日,光伏股市總市值總計縮水654.06億。654.06億蒸發(fā)!31支光伏股3個交易日全部下挫!今20家企業(yè)點位終于停止下跌!
面對突如其來的變化,各家光伏企業(yè)都第一時間采取應對,或抱團,或增持,或調(diào)整,但新政引起的恐慌和股市的震蕩僅僅是短暫的,到6月9日,光伏股已經(jīng)停止下跌,業(yè)界的情緒也稍有穩(wěn)定,開始以理性的眼光看待新政。
有些行業(yè)人認為,新政之后,平價上網(wǎng)才是光伏發(fā)展的真正的春天。他們還認為,光伏行業(yè)上一輪變動時淬煉出一批真正優(yōu)質(zhì)的企業(yè),會在這次變動中進一步提升。中長期看,光伏發(fā)展的下一個黃金期,很快會到來。這些吃樂觀態(tài)度的人之中,有專家,也有對未來自信滿滿的企業(yè)家。
依賴補貼的地面電站受限,分布式電站和戶用電站也受限,未來只有不依賴補貼的項目能夠長足地發(fā)展,那么從不依賴補貼的角度看,光伏市場中有哪些機會?國際能源網(wǎng)/光伏頭條從行業(yè)專家和企業(yè)家對未來光伏領域新增長機會的看法中,窺探出十大市場效應。
總的來看,除了企業(yè)技術升級之外,普遍看好的是儲能、運維、工商業(yè)屋頂、移動能源、輸配電網(wǎng)、智能微網(wǎng)、特高壓以及各種應用模式的拓展。
儲能:戶側儲能或被廣泛應用
目前,中國已經(jīng)成為新能源利用第一大國,光伏裝機連續(xù)三年世界第一,同時也是全世界最龐大的電動汽車市場,去年在全球的份量占到了40%,當大量的新能源接入電網(wǎng),將給電網(wǎng)帶來沖擊,儲能的出現(xiàn)恰好解決了新能源發(fā)展造成的問題,因此新能源配套儲能也被認為是人類能源的終極解決方案。
2017年3月,國家能源局印發(fā)《關于促進儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(征求意見稿)》,在政策上給予了儲能技術大力支持,儲能項目是有補貼的。2018年被認為是為中國儲能元年。
目前,儲能在我國的電力市場主要有四個應用領域:可再生能源并網(wǎng)、輔助服務、電網(wǎng)側和用戶側。根據(jù)CNESA項目庫數(shù)據(jù),截止到2017年底,我國電化學儲能在可再生能源并網(wǎng)、輔助服務、電網(wǎng)側和用戶側的安裝比例分別為29%、9%、3%和59%,其中輔助服務和用戶側是儲能應用最具贏利潛力,有望率先實現(xiàn)商業(yè)化的領域。
目前用戶側儲能最廣泛應用的一種商業(yè)模式,這種模式的利潤來源主要有兩個:利用峰谷價差實現(xiàn)套利和電費管理。隨著儲能技術進步與成本下降,“儲能+”應用領域打開,儲能商業(yè)化有望提前進入爆發(fā)期。
配電網(wǎng):能源互聯(lián)網(wǎng)的重要環(huán)節(jié)
這么多的分布式光伏在中東部裝上以后,對配網(wǎng)的運行帶來了沖擊和影響??偟膩碚f,對電網(wǎng)運行的影響就是對電力平衡和調(diào)峰的壓力在不斷增加。對于無功平衡的電壓問題尤為突出。對于配網(wǎng)運行的壓力在增加,這樣對于整個負荷的預測難度會越來越大。
要解決這些問題,需要借助能源互聯(lián)網(wǎng)技術的快速發(fā)展,使光伏,包括光伏在內(nèi)的傳統(tǒng)可再生能源的電力,通過信息以及新型的負荷消匯模式,建立分布式能源網(wǎng)解決相應的問題。以前中國的電網(wǎng)是一個強干弱支的電網(wǎng),未來的建設目標,結合能源互聯(lián)網(wǎng)的建設,建設成強干強支的電網(wǎng),配電網(wǎng)要結合能源互聯(lián)網(wǎng)的建設,也建到世界最先進的水平。
這里面有一些關鍵性的技術需要重點突破。包括發(fā)電的技術,包括電網(wǎng)的技術,和剛才上半段的時候重點提及的先進的儲能技術,以及配電網(wǎng)、電網(wǎng)的先進控制技術,這四大核心技術都需要進行重點的突破。
配網(wǎng)的能源互聯(lián)網(wǎng)的建設,也是全球能源互聯(lián)網(wǎng)建設的重要的環(huán)節(jié),可以把風電和太陽能這些間歇式不穩(wěn)定的能源,接入到各級電網(wǎng)當中。
特高壓:解決光伏發(fā)電消納問題
棄光限電問題也一直是困擾光伏行業(yè)發(fā)展的主要問題之一。而特高壓技術的發(fā)展,或許能再次激活西北地區(qū)的集中式光伏電站的發(fā)展。據(jù)了解,我國70%以上的電力消費集中在中東部地區(qū),但是中東部地區(qū)卻缺乏太陽能資源以及建設大型光伏電站的土地條件。如果我國特高壓電力輸送通道建設完善,那西北地區(qū)的富余電量將可以輸送到中東部,從而解決光伏發(fā)電的消納問題。
特高壓電網(wǎng)較現(xiàn)有電網(wǎng)優(yōu)勢明顯,特高壓電網(wǎng)具備更大的輸電容量以及更優(yōu)異的輸送能力,而且特高壓電網(wǎng)具備更低的網(wǎng)絡損耗和工程造價。目前我國的特高壓工程也在緊鑼密鼓的建設當中。據(jù)了解,“十三五”期間,國家電網(wǎng)將加快建設目前在建的“四交六直”10個工程,其次是后續(xù)推進“五交八直”特高壓工程,然后是在2018年之前開工建設“十交兩直”特高壓工程。
無需補貼的自用工商業(yè)電站
按用電價格0.8元/kWh、首年衰減2.5%、此后每年衰減0.7%、運維成本為初投資1%計算,一個1MW自用工商業(yè)項目的收益情況如下:
由此,全部自用或絕大部分自用的分布式電站項目,還是有投資價值和收益空間的。事實上,我們確實已經(jīng)實現(xiàn)了工商業(yè)用電側的平價上網(wǎng),只是在戶用領域,由于居民電價和發(fā)電量自用比例都比較低,暫時不具備取消補貼、平價上網(wǎng)的條件。
能源互聯(lián)網(wǎng):最大程度的實現(xiàn)就地消納
能源互聯(lián)網(wǎng)是以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)絡、互聯(lián)的堅強智能電網(wǎng),可以簡單概括為“特高壓電網(wǎng)+智能電網(wǎng)+清潔能源”,該項目有政策補貼?;ヂ?lián)網(wǎng)+能源主要是在能源開發(fā)當中,以大數(shù)據(jù)、云計算和數(shù)據(jù)挖掘等新興技術達到系統(tǒng)優(yōu)化、資源優(yōu)化配置、高效運行的目的。綜合能源服務主要是將節(jié)能服務或能效服務等增值業(yè)務整合在一起的能源服務。
對于光伏發(fā)電來說,能源互聯(lián)網(wǎng)可以對光伏發(fā)電的信息化系統(tǒng)進行深度開發(fā),通過對光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計、運行數(shù)據(jù)進行采集,并與天氣、地理數(shù)據(jù)整合形成大數(shù)據(jù),并在此基礎上進行負荷預測、發(fā)電預測和運行控制,打通并優(yōu)化能源生產(chǎn)和消費端的運行效率。
另外,全球能源互聯(lián)網(wǎng)的架構將對光伏發(fā)電的消納起到積極影響,未來光伏電量不但能實現(xiàn)遠距離的輸送,而且在能源互聯(lián)的智能運營之下,將能最大程度的實現(xiàn)就地消納。
移動能源:太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向
移動能源的技術已經(jīng)成熟,核心裝備已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化。薄膜太陽能是移動能源的核心技術,在近一兩年里研發(fā)和量產(chǎn)轉換率不斷提升,已經(jīng)具備了產(chǎn)業(yè)化條件。而薄膜太陽能芯片以其可折疊、輕、薄、柔及高效率的特性,應用領域更為寬泛,是未來太陽能技術及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。
對于漢能移動能源,“531”新政的推出既是挑戰(zhàn)也是機遇,光伏未來要實現(xiàn)平價上網(wǎng),必須要不斷鼓勵先進、高效技術產(chǎn)品的發(fā)展,而薄膜太陽能技術為核心的移動能源產(chǎn)業(yè)必將迎來爆發(fā)式增長,也可以說,平價上網(wǎng),催生了移動能源春天的到來,有非常廣闊的發(fā)展空間。
智能微網(wǎng):解決分布式能源消納難題
智能微網(wǎng)是解決分布式能源消納難題的一種有效方式,國家有補貼政策。智能微網(wǎng)可以與能源互聯(lián)網(wǎng)、多能互補和增量配網(wǎng)等各類試點結合,在一定區(qū)域范圍內(nèi)通過構建發(fā)、儲、配、用、控一體化的整體能源解決方案,實現(xiàn)綜合能源服務。
當前,微電網(wǎng)的商業(yè)模式已經(jīng)成熟,在北京、上海、江蘇等地,一些投資方的主要收益來源就是削峰填谷。削峰填谷對投資方和業(yè)主都是有很好的收益保障,可以進行電能質(zhì)量治理,功率因數(shù)調(diào)整和斜坡的治理,可以提高功率因數(shù),減少部分設備投資,也可以作為后備電源,減少UPS投資。盡管單一儲能電站系統(tǒng)比較簡單,但其商業(yè)模式最成熟,推廣效果也是最好的。目前,金風科技、天合、科士達等公司有這方面的技術和應用。
下半年第二批扶貧市場:最后一塊蛋糕
假若10GW分布式規(guī)模成為既定事實,下半年對于民營企業(yè)來說還有塊市場可取,那就是扶貧,扶貧項目雖然河南、安徽等地上半年被終止,主要存在一些不規(guī)范行為,但第二批下半年還會發(fā)布。設備廠家、EPC要盯緊這有限的扶貧市場。
運維市場提前到來
隨著政策落地,沒有項目可做的的部分系統(tǒng)安裝商可能會在一段時間內(nèi)消失,那么多電站誰來運維?呼聲很高的運維市場可能提前到來,但要找到適合自己的模式,運維市場雖大,但要做好也不容易。
市場端收縮。各類展會、論壇等需要縮減,提前備好“糧”提前應對寒冬。
運維市場真正到來。隨著政策落地,沒有項目可做的的部分系統(tǒng)安裝商可能會在一段時間內(nèi)消失,那么多電站誰來運維?呼聲很高的運維市場可能提前到來,但要找到適合自己的模式,運維市場雖大,但要做好也不容易。
一帶一路:沿線國家適合發(fā)展光伏
國外市場雖然已經(jīng)在淡去,但是市場依然有,“一帶一路”沿線有的國家電力基礎設施比較差,但日照資源豐富,十分適合發(fā)展光伏。一些新興市場如印度、中東地區(qū)等都可以提前布局。另外,國外的儲能市場已經(jīng)進入快速發(fā)展階段,不可忽視。
最新文件固然嚴厲,但影響范圍只在中國大陸地區(qū),有能力的光伏企業(yè)(包括組件、逆變器制造企業(yè)和電站開發(fā)企業(yè))完全可以早早出海,布局海外市場。如果今年歐洲新增裝機能達到預期的11GW甚至更多,可以給中國企業(yè)帶來更多機會。但我們也要當心,如果光伏企業(yè)太急于消化產(chǎn)能、去庫存,對歐洲項目報出超低價,很可能引來新一波反傾銷措施。
光伏+應用:廣闊的發(fā)展空間
光伏+可以拓展多種應用,有廣闊的發(fā)展空間。比如魚光互補、農(nóng)光互補、漢能的光伏電動車、光伏共享單車、光伏書包,等等不勝枚舉,可以發(fā)揮想象力,開拓新市場。比如,協(xié)鑫有效建立了光伏+水稻+魚蟹共生農(nóng)業(yè)模式。2017年,稻魚蟹共生實驗田里,畝均獲魚類50公斤,蟹25公斤,水稻產(chǎn)量400多公斤。而在江蘇、安徽、河南、山西四省已有13個光伏油用牡丹種植基地,打造“光伏+牡丹+美麗鄉(xiāng)村旅游”模式。
新政要為先進技術、高質(zhì)量光伏發(fā)電項目留下發(fā)展空間。那么,企業(yè)應該從哪些方面提升技術?專家認為,光伏企業(yè)技術升級,要從光伏大數(shù)據(jù)整合生產(chǎn)和運營過程著手,形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同網(wǎng)絡和智能商業(yè)驅(qū)動的發(fā)展模式,進而從構建新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。
首先是大數(shù)據(jù),大數(shù)據(jù)平臺的首要作用是針對具體問題的可追溯、可比較,大數(shù)據(jù)最重要的特點是不至于陷入似是而非的境地,大數(shù)據(jù)就是追求用10%的精力創(chuàng)造90%的價值。
其次是協(xié)同網(wǎng)絡、智能制造和智能商業(yè)驅(qū)動的大平臺:未來的市場競爭,本質(zhì)是用社會化協(xié)同的網(wǎng)絡取代傳統(tǒng)的供應鏈管理。智能商業(yè)的兩個核心組成部分:協(xié)同網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)智能,協(xié)同網(wǎng)絡是一種社會化分工和合作的創(chuàng)新機制,核心價值就是協(xié)同效應。形成的協(xié)同網(wǎng)絡也就是我們經(jīng)常講到的生態(tài)。
再者是線性溝通的產(chǎn)業(yè),在互聯(lián)網(wǎng)平臺重構,變成一個實時互動、網(wǎng)狀溝通的格局,這是任何企業(yè)邁向智能制造和智能商業(yè)最重要的第一步。從產(chǎn)業(yè)鏈到生態(tài)圈,意味著發(fā)展速度的指數(shù)級增長。